证券代码：688516    证券简称：奥特维       公告编号：2024-013

转债代码：118042    转债简称：奥维转债

          无锡奥特维科技股份有限公司

          关于“奥维转债”开始转股的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。

重要内容提示：

  ●证券代码：688516 证券简称：奥特维

  ●可转债代码：118042 可转债简称：奥维转债

  ●转股价格：124.62 元/股

  ●转股起止日期：2024 年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 9 日（原定

转股起始日 2024 年 2 月 16 日为法定节假日，根据《募集说明书》延

至其后的第 1 个交易日， 即 2024 年 2 月 19 日）

  ●转股股份来源：新增股份

  一、可转换公司债券发行上市概况

  （一）、可转换公司债券发行情况

  根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡奥特维科技

股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监

许可【2023】1523 号），公司于 2023 年 8 月 10 日向不特定对象

发行可转换公司债券 1,140 万张（以下简称“可转债”），每张面值

为人民币 100.00 元，本次发行募集资金总额为 114,000.00 万元，

扣除各类发行费用（不含税金额）后实际募集资金净额为 113,291.32

万元，上述募集资金已到账。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

已对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 16 日出

具了《无锡奥特维科技股份有限公司发行“可转换公司债券”募集资

金验证报告》（[2023]D-0025 号）。

  （二）、可转换公司债券上市情况

  经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2023〕196 号）同

意，公司 114,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 9 月 1 日起在

上交所挂牌交易，该可转换公司债券证券简称为“奥维转债”，证

券代码为“118042”。

  （三）、可转换公司债券转股期限

  根据相关规定及《无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象

发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的

约定，公司该次发行的“奥维转债”自 2024 年 2 月 19 日至 2029

年 8 月 9 日可转换为本公司股份。（如遇法定节假日或休息日延至

其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）

  二、可转换公司债券转股的相关条款

  （一）发行规模：人民币 114,000.00 万元（含 114,000.00 万

元）；

  （二）票面金额：每张面值为人民币 100.00 元；

  （三）票面利率：本次发行的可转债票面利率：第一年 0.20%、

第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第

六年 2.50%。到期赎回价为 115.00 元（含最后一期利息）；

  （四）债券期限：本次可转债期限为发行之日起六年，即自

  （五）转股起止日期：本次发行的可转债转股期限自发行结束

之日（2023 年 8 月 10 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易

日（2024 年 2 月 19 日）起至本次可转债到期日（2029 年 8 月

  （六）当前转股价格：124.62 元/股。

  三、转股申报的有关事项

  （一）可转债代码和简称

  可转债代码：118042

  可转债简称：奥维转债

  （二）转股申报程序

券交易所交易系统以报盘方式进行。

转为本公司股票。

成股份的最小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合

并计算转股数量。转股时不足转换 1 股股份的可转债部分，本公

司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）进行资金

兑付。

报一经确认不能撤单。

转债余额的申报，按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。

 （三）转股申报时间

 持有人可在转股期内（即 2024 年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 9

日）上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间

除外：

 （四）转债的冻结及注销

 中国结算上海分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻结并

注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股

份数额，完成变更登记。

 （五）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

 当日买进的可转债当日可申请转股。无限售条件可转债转股新

增股份，可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增

股份享有与原股份同等的权益。

 （六）转股过程中的有关税费

 可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。

 （七）转换年度利息的归属

息方式，计息起始日为本可转债发行首日，即 2023 年 8 月 10 日。

在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股份的可转债

不享受当期及以后计息年度利息。到期归还未转股的可转换公司债

券本金并支付最后一年利息。

首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至

下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一

个计息年度。

前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利

息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司

股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以

后计息年度的利息。

人承担。

  四、可转债转股价格的调整

  （一）本次可转债的初始转股价格 180.90 元/股，最新转股价

格为 124.62 元/股。

  （二）因公司于 2023 年 10 月 31 日完成了 2021 年限制性股票

激励计划首次授予部分第二个归属期和第二次预留授予部分第一

个归属期的股份登记手续,公司股本由 154,827,261 股变更为

调整为 180.74 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 2 日在

上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《无锡奥

特维科技股份有限公司关于可转换公司债券“奥维转债”转股价格

调整的公告》（公告编号：2023-116）。

   公司 2023 年半年度资本公积转增股预案为：公司以实施权益

分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户所持股数为

基数，拟向全体股东每 10 股转增 4.5 股。本次权益分派实施的股

权登记日为 2023 年 11 月 16 日，

                      除权除息日为 2023 年 11 月 17 日。

由于本次权益分派实施涉及差异化转增股本，流通股份变动比例根

据总股本摊薄调整后计算为 0.44997。自 2023 年 11 月 17 日起转

股价格由 180.74 元/股调整为 124.65 元/股，具体内容详见公司于

（http://www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公

司关于可转换公司债券“奥维转债”转股价格调整的公告》（公告

编号：2023-123）。

   因公司于 2024 年 1 月 4 日完成了第一次预留授予部分第二个

归属期以及 2022 年限制性股票计划预留授予部分第一个归属期的

股份登记手续,公司股本由 224,811,240 股变更为 224,892,432 股。

自 2024 年 1 月 9 日起转股价格由 124.65 元/股调整为 124.62 元/

股，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公

司关于可转换公司债券“奥维转债”转股价格调整的公告》（公告

编号：2024-006）。

  （三）转股价格的调整方式及计算公式

  根据《募集说明书》发行条款的相关规定，在本次发行之后，

若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发

行的可转债转股而增加的股本）、配股或派送现金股利等情况使公

司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数

点后两位，最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送现金股利：P1=P0-D；

  上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，

k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送

现金股利，P1 为调整后转股价。

  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行

转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中

国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，并于

公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。

当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请

日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调

整后的转股价格执行。

  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司

股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的

可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具

体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转

换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内

容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海

证券交易所的相关规定来制订。

  五、转股价格向下修正条款

  （一）修正权限与修正幅度

  在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任

意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转

股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提

交公司股东大会审议表决。

  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通

过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债

券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开

日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股

股票交易均价。

  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转

股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转

股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

  （二）修正程序

  如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒

体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如

需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修

正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价

格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日之前，该类转

股申请应按修正后的转股价格执行。

  六、赎回条款

  （一）到期赎回条款

  在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的

可转债的票面面值的 115%（含最后一期利息，扣除利息后溢价部分

将按照法律规定由公司代扣代缴个人所得税）的价格向投资者赎回全

部未转股的可转债。

  （二）有条件赎回条款

  在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连

续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股

价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余

额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利

息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

  当期应计利息的计算公式为：

  IA=B×i×t/365

  IA：指当期应计利息；

  B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债

券票面总金额；

  i：指可转换公司债券当年票面利率；

 t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止

的实际日历天数（算头不算尾）。

 若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价

格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价

格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转

股价格和收盘价计算。

 七、回售条款

 （一）有条件回售条款

 本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司 A 股

股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70%

时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或

部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司，当期应计利

息的计算方式参见“赎回条款”的相关内容。

 若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股

利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转

股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况而调整的情形，

则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后

的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向

下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一

个交易日起重新计算。

 本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债

券持有人在每个计息年度回售条件首次满足后可按上述约定条件

行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人

未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度

不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售

权。

  （二）附加回售条款

  若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司

在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且根据中国证监会的相

关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集

资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计

利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权

利，当期应计利息的计算方式参见“赎回条款”的相关内容。可转

换公司债券持有人在满足回售条件后，可以在回售申报期内进行回

售，在该次回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

  八、其他

  投资者如需了解奥维转债的详细情况，敬请查阅公司于 2023

年 8 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无

锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募

集说明书》。

  联系部门：证券投资部

  联系电话：0510-82255998

  联系邮箱：investor@wxautowell.com

  特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司董事会